وكان الفونسو يعيد تنظيم قواته وحشد كل ما باستطاعته شده من القوى والوسائط حتى إذا كانت سنة 109 ه = 1212 م قاد الفونسو قواته، وعلم الناصر بالأمر فقام بالعبور إلى الأندلس، واجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب ستائة الف مقاتل، وعجب الناصر بما تجمع له وداخله الغرور، وقاد جيوشه إلى موقع العقاب حيث وقعت المعركة الحاسمة التي انتصر فيها الفونسو انتصارا حاسما، وأباد جيش المسلمين إيادة شبه تامة (حتى قيل إنه لم ينج من الستمائة ألف مقاتل غير عدد يسير جدا لم يبلغ الألف). وكانت هذه المعركة حاسمة في تاريخ الأندلس والمغرب على السواء. فقد فرغ المغرب من مقاتليه، وأضعف حكم الموحدين مما مهد لإزالة حكمهم وقيام دولة بني مرين

وفي الأندلس، ازدادت جرأة العدو، نعمل على تطوير الصراع وتوسيع دو اثره للحصول على مزيد من أقاليم المسلمين. و استقل (السادة) بنواحي الأندلس كل في عمله، وضعف ملكهم، فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعض وتسليم حصون المسلمين، ولما عجز هؤلاء السادة (من الموحدين) عن اداء دورهم في الدفاع عن المسلمين نهض لمقاومتهم رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ الدولة الأموية، واجتمعوا على إخراجهم فثاروا ضدهم في وقت واحد وأخرجوهم من الأندلس وتولى قيادة هذه العملية محمد بن يوسف بن هود الجذامي الثائر بالأندلس وابن مردنيش وثوار آخرون. وعاد هؤلاء لمجابهة الفرنج المتفوقين والذين أصبحوا يمتلكون أكثر من ثلثي الأندلس. وكانت معركة العقاب هي النقطة الحاسمة في معظم هذه التحولات (1).