- عاقبة انتهاكهم محارم الله، حبا للكسب وكرها للعبادة (65 - 66)

- استكبارهم على تنفيذ شرع الله وأوامره (67)

- تلكئهم عن السمع والطاعة في التور واللحظة لأوامر خالقهم (68)

- مماطلتهم في تنفيذ أوامر الشارع التكليفية (69)

- تعسيرهم على أنفسهم حال انعقاد نيتهم تنفيذ أوامر الله اضطرارا (70)

- تنفيذهم لأوامر الله على مضض، تنفيذا خاليا من الحب والرضا (71)

- لا سبيل لرقة قلوبهم ولو بالمعجزات والآيات البينات (72 - 73)

ثالثا: موقف اليهود من التوراة والنبوة على مر العصور (75 - 88)

- تيئيس المؤمنين من أن يؤمنوا بمثل ما آمنوا به (75)

- علمهم الحق، ويكتموه أو يحرفوه أو يبطنوا خلافه، أو يبدلوه، وعاقبته (76 - 82)

- اعراضهم عن ميثاق الله إلا قلة منهم (83)

- تمسكهم بشرع الله فيما يوافق أهواءهم ومخالفته فيما يخالفها (84 - 85)

- تحايلهم على حلفائهم مثلما تحايلوا على شرع الله (85)

- احترافهم الحرب وسفك الدماء وقتل الأنبياء وتكذيبهم (85 - 88)

رابعا: موقف يهود المدينة المنورة من دعوة الإسلام - كتابا ونبوة - لا يختلف عمن سبقهم (89 - 103)

- كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته رغم علمهم صفاته، ويقينهم بصدقه (89)

- كفرهم بكتاب الله زعما منهم تمسكهم بما نزل من قبل (90 - 91)

- تبكيتهم بملخص سيرة أسلافهم ينفي صدقهم فيما يزعمون (92 - 93)

- حبهم للدنيا وكراهيتم للموت (94 - 96)

- كرههم لملائكة الوحي، ونبذهم لكتاب الله (97 - 101)

- اتباعهم للشياطين، وطرق السحر (67 - 103)